Módulo · CharliAuto
Formularios
Con Formularios diseñas encuestas o cuestionarios (satisfacción, recogida de datos, valoraciones), los publicas en internet y los compartes con tus clientes por Email o WhatsApp. Cada formulario genera una página pública con tu marca en una dirección del tipo inteligenciahumanaasistida.com/formulario/un-codigo. El cliente la rellena desde el móvil o el ordenador sin instalar nada, y las respuestas vuelven a tu CharliAuto.
Qué puedes hacer
Encuestas y cuestionarios con tu marca
Crea, publica y comparte formularios; recoge respuestas, expórtalas y analízalas con la IA.
Muchos tipos de pregunta
Texto corto o largo, número, fecha, hora, email, teléfono, desplegable, opción única con botones, selección múltiple, casilla o Sí/No, y valoración por estrellas (con la nota máxima que elijas). Marca cuáles son obligatorias.
Cuadrícula Sí/No (matriz)
Una tabla de filas contra columnas para marcar varias cosas de un vistazo (por ejemplo, cada módulo en «Piloto» o «Después»). Puedes permitir una sola marca por fila o varias.
Divide el formulario en apartados
Añade títulos que parten el formulario en pasos, con barra de progreso y botones Atrás/Siguiente. Ideal para formularios largos.
Foto y texto de ayuda por pregunta
Adjunta una imagen a cada pregunta (p. ej. el producto a valorar) y añade un texto de ayuda que se muestra encima para aclarar qué pides.
Generar con IA
Describe el formulario (o díctalo por voz) y la IA crea las preguntas, incluidas cuadrículas y apartados. El «Asistente IA» también sugiere mejoras de redacción.
Tu marca, sin esfuerzo
El logo, el nombre y los datos de contacto de tu empresa aparecen en la página pública del formulario automáticamente.
Comparte por Email o WhatsApp
Copia el enlace público o envíalo directamente por correo o por WhatsApp desde la propia app.
Respuestas: análisis IA, CSV y avisos
Consulta cada respuesta, pide al «Asistente IA» que las resuma o calcule la media, expórtalas a CSV (Excel) y recibe un aviso cuando llega una respuesta nueva.
Paso a paso
Crear, publicar y enviar un formulario
- 1
Comprueba que tienes el módulo activado
Formularios no viene activado de serie. Lo enciende Infomalena para tu cuenta; cuando lo haga, al volver a iniciar sesión verás la pestaña «Formularios» (icono de portapapeles) en el menú lateral.
- 2
Crea un formulario nuevo
Entra en «Formularios» y pulsa «Nuevo formulario» (arriba a la derecha). Rellena el «Título» (obligatorio) y, si quieres, una descripción.
- 3
Añade preguntas y elige su tipo
Pulsa «Añadir pregunta», escribe el enunciado y elige el tipo. En Desplegable, Opción única y Selección múltiple, escribe las opciones una por línea. Puedes añadir un texto de ayuda y marcar «Obligatoria».
- 4
Crea una cuadrícula o apartados (opcional)
Para una matriz, elige el tipo «Cuadrícula» y escribe las filas y las columnas (una por línea); marca «Una sola elección por fila» si cada fila solo admite una respuesta. Con «Añadir apartado» pones un título que divide el formulario en pasos.
- 5
Ordena, duplica y adjunta imágenes
Usa las flechas para subir o bajar una pregunta y el icono de duplicar para repetirla. En cada pregunta puedes pulsar «Imagen» para subir una foto.
- 6
Ajustes del formulario (opcional)
Al final puedes personalizar el mensaje de «gracias», redirigir al cliente a una web después de enviar, y pedir que te avisen por email o WhatsApp cuando llegue una respuesta.
- 7
Vista previa, guarda y publica
Pulsa «Vista previa» para verlo tal como lo verá el cliente (incluidos los pasos) y «Comprobar» para detectar fallos. Luego «Guardar» y «Publicar»: el formulario pasa de la etiqueta gris «Borrador» a la verde «Publicado» y se genera el enlace público.
- 8
Comparte el enlace
Con el formulario publicado, pulsa «Copiar enlace» (o «Abrir» para verlo). Para mandarlo, pulsa «Enviar»: elige Email o WhatsApp, escribe el destinatario, revisa el mensaje (ya trae el enlace) y envía.
- 9
Consulta y exporta las respuestas
Pulsa «Respuestas» para verlas una a una con su fecha. Desde ahí el «Asistente IA» las resume o calcula medias, y «Exportar CSV» te las descarga para abrirlas en Excel.
Primero Guardar, luego Publicar
Un formulario en «Borrador» no tiene enlace público (la web devuelve «Formulario no disponible»). Hay que guardar y publicar para copiar el enlace o enviarlo. Si lo despublicas, el enlace deja de funcionar aunque el cliente ya lo tuviera.
El envío y los avisos usan Email o WhatsApp
Enviar el formulario, y también recibir el aviso de una respuesta nueva por correo o WhatsApp, usan la cuenta del módulo Email y un número conectado en el módulo WhatsApp. El aviso llega mientras CharliAuto está abierto.
Cada cliente solo ve su formulario
La página pública únicamente muestra los formularios publicados y guarda las respuestas en tu cuenta. Tus formularios y respuestas son solo tuyos, y el envío está protegido contra el spam.
Envío automático por evento
Hoy el envío es manual, de uno en uno. El disparo automático (por ejemplo, mandar el formulario de satisfacción tras una venta) y los adjuntos de vídeo/documentos llegarán más adelante.
¿Listo para probar CharliAuto?
Crea tu cuenta gratis, descarga la app y empieza con el correo, la agenda y los formularios. Sin tarjeta y con tus datos en tu propio ordenador.
Gratis · IA local opcional · Tus datos no salen de tu equipo